Итоги производственно-хозяйственной деятельности независимых нефтегазодобывающих компаний в 2021 году. Крупные предпочитают экспорт и делают половину добычи сектора.

В обзоре представлены изменения в динамике добычи, внутренних и экспортных поставок нефтедобывающих компаний независимого сектора.

17.04.2022; НефтеГазовая Вертикаль: http://www.ngv.ru/magazines/article/itogi-proizvodstvenno-khozyaystvennoy-deyatelnosti-nezavisimykh-neftegazodobyvayushchikh-kompaniy-v-/

ДОБЫЧА НЕФТИ ННК в 2021 году

Как и вся нефтяная промышленность, сектор независимых нефтегазовых компаний ННК в 2021 году развивался в условиях продолжения пандемии. Тем не менее, по мнению экспертов нефтегазовой отрасли, прошедший год можно назвать довольно успешным: мировой спрос восстановился после пандемийного спада, и цены на такие сорта, как Brent и WTI, несмотря на временные колебания, за год выросли на 38,7% и 42,7% соответственно. Выросли и цены на российскую экспортную нефть. Так, среднегодовая цена нефти Urals по итогам 2021 года составила $69 за баррель, что на 65,3% выше прошлогодней стоимости ($41,73).Ценовой рост на рынках нефти и газа в 2021 году обеспечил высокие показатели российскому бюджету и крупнейшим экспортерам страны, начало 2022 года обещало сохранение благоприятной конъюнктуры. Министерство финансов РФ сообщило, что базовая цена на Urals, установленная в 2021 году на уровне $43,3 за баррель, в текущем году будет увеличена до уровня $44,2 за баррель.

В 2021 году в России, по данным ФГУП ЦДУ ТЭК (далее – ЦДУ ТЭК), вели деятельность по добыче нефти 139 организаций, не входящие в состав крупных вертикально-интегрированных компаний. Однако реальное число компаний, которые входят в сектор ННК, на практике, несколько меньше, поскольку в секторе сформировались и развиваются холдинги, объединяющие ряд компаний под единым руководством. К ним относятся, например, ООО «Иркутская НК», АО «Русь-Ойл». На основе доступных данных мы отражаем этот процесс укрупнения ННК в нашем анализе.

Условно все ННК мы подразделяем на шесть Групп в зависимости от данных ЦДУ ТЭК по объемам добываемой ими нефти.

В 2020 году объем добычи сектора ННК составил почти 23869 тыс. т. В 2021 году добыча заметно выросла и составила 24260,7 тыс. т. Это было ожидаемо и прогноз добычи нефти сектором ННК на 2021 год, выполненный «АссоНефть», практически полностью подтвердился. По прогнозу, выполненному по итогам 9 месяцев 2021 года, добыча в секторе ННК в 2021 году должна была достигнуть 24 млн т. Реальные показатели даже несколько превысили прогноз – на 260 тыс. т.

Показатель суммарного объема нефти, добытой сектором ННК в 2021 году, выше, чем годом ранее почти на 400 тыс. т. Основной фактор, который привел к увеличению объемов добычи нефти сектором ННК в 2021 году в сравнении с 2020 годом, связан с хозяйственной деятельностью крупных компаний, а именно, Группы «А», которая обеспечила рост добычи почти на 230 тыс. т, что составляет более половины прироста по сектору в целом. Положительным трендом в 2021 году стало то, что для всех без исключения Групп копаний характерным стал рост добычи, в сравнении с 2020 годом, когда во многих Группах темпы добычи уходили в отрицательную зону. Важно также отметить, что для малых компаний – Группы «Д» и «Е» характерны самые высокие темпы прироста добычи. Эти компании особенно чутко реагируют на изменение условий хозяйствования в нефтедобывающей промышленности.

Группа «А» – крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн т нефти в год в истекшем 2021 году обеспечили более половины всей добычи сектора –13 млн т, что несколько больше, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял 12,7 млн т нефти. Рост добычи в Группе обеспечен, прежде всего, благодаря производственным результатам ООО «ИНК» – ведущей копании сектора ННК. Сегодня компания наращивает добычу в контексте диверсификации своей деятельности, развивая газовый бизнес и осуществляя строительство завода полимеров в Усть-Куте.

АО «Русь-Ойл» в 2021 году показала небольшой рост добычи нефти. Темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл» в 2021 году составили скромные 0,7%, что довольно сильно контрастирует с показателем 11%, который компания продемонстрировала в пандемийном 2020 году. Объем добычи нефти на месторождениях этой компании в 2020 году составлял около 3 млн т, в 2021 году – немногим более – 3,1 млн т. Вероятно, рост добычи здесь мог быть и выше, однако компания была привлечена к ответственности и судебным разбирательствам.

Группа «А» пополнилась еще одним участником – АО «РНГ», резкий рост добычи которого и обеспечил заметный прирост добычи Группы в целом – 8,23% в 2020 году. Однако в 2021 году компания «притормозила» темпы роста добычи, вероятно потому, что также взяла на себя обязательства по сдерживанию темпов роста. Для нее это было сделать довольно сложно, поскольку разрабатываемые месторождения пущены в эксплуатацию недавно и искусственное ограничение добычи могло негативным образом сказываться в дальнейшем на режиме эксплуатации месторождения. Такое самоограничение частично может объяснять тот факт, что темпы прироста добычи в АО «РНГ» оказались в 2021 году низкими и составили только 1,7%.

В Группе «Б» в 2021 году вела свою деятельность только одна компания – ЗАО «Предприятие Кара-Алтын». ЗАО «Предприятие Кара-Алтын» занимает одно из ведущих мест среди 33 малых нефтяных компаний Татарстана по годовому объему добычи. В 2021 году он достиг 521 тыс. т, при этом прирост добычи в сравнении с 2020 годом составил 2,4%.

В Группе компаний «В», с объемом добычи от 100 до 500 тыс. т, произошли разнонаправленные изменения в объемах добычи членов Группы. В целом добыча в 2021 году выросла и составила 8 674,56 тыс. т. Это немногим больше, чем годом ранее, когда она достигала 8 663 тыс. т.

Лидерами Группы остаются такие компании Республики Татарстан, как АО «ТАТЕХ» – в 2020 году компания добыла 463 тыс. т, а за следующий год нарастила до 480 тыс. т, АО «Шешмаойл», добыча которого в 2020 году достигла 437 тыс. т, за год увеличилась до 458 тыс. т. АО «Татойлгаз» с добычей 444 тыс. т в период пандемии, в 2021 году добыл 457,7 тыс. т, ООО «МНКТ» в 2021 году смог нарастить добычу до 450,3 тыс. т, ООО «Ялыкское», снизив добычу с 466 тыс. т в 2020 году, снизило ее еще до 423, 5 тыс. т. в 2021 году.

ООО «БайТекс», некогда представитель Группы «Б», последовательно снижает добычу из года в год. Так, в 2020 году ООО «БайТекс» добывал 447 тыс. т, а в следующем году смог добыть только 410 тыс. т. Остальные компании Группы «В» добывают менее 400 тыс. т.

Темпы прироста добычи Группы «В» в 2020 году превысили 12%. Но в 2021 году этот показатель оказался значительно более скромный – только около 0,1 %. В значительной мере это может быть объяснено тем, что в прошлый год Группа «В» была усилена приходом в нее крупного (по масштаба Группы, да и всего сектора ННК) «добычника» – «ООО «БайТекс», что и обеспечило неожиданно высокие темпы прироста добычи для Группы «В» в ковидный 2020 год.

В 2021 году в Группе «В» 19 компаний из 36 нарастили добычу, а 17 ННК ее сократили. Наиболее заметное сокращение добычи произошло в следующих компаниях: серьезно «просело» ООО «НЗНП Трейд» – почти на 117 тыс. т, на 42,5 тыс. т потеряло в добыче в сравнении с итогами прошлого года ООО «Ялыкское». ОАО «НК «Янгпур» снизило добычу нефти почти на 28 тыс. т. ООО «Альянснефтегаз» ежегодно демонстрирует падение, в прошлом году добыча просела на 22 тыс. т в сравнении с 2020 годом. Почти на 20 тыс. т, в сравнении с итогами 2020 года, упала добыча и в ЗАО «НефтУс». Некогда растущая ООО «Юкола-нефть» в 2021 году упала в добыче на более чем 14 тыс. т.

При этом у ряда компаний Группы «В» наблюдается заметный рост добычи, который произошел в следующих ННК: ООО «Ноябрьское» нарастило добычу до 120 тыс. т, ЗАО «Колванефть» показала значительный рост – на 50 тыс. т. ООО «УДС нефть» подтянулась на 30,5 тыс. т, АО «Шешмаойл» – на 21 тыс. т. В 2021 году в Группе «В» вели деятельность 36 ННК. В этом году число компаний в Группе возрастет и составит 38 ННК в связи с переходом в нее ООО «Русланойл» и ООО «Дальпромсинтез».

Компании Группы «Г» с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. т добыли по итогам 2020 года 1125,4 тыс. т нефти, а в 2021 году Группа нарастила добычу до 1206,3 тыс. т. Таким образом, темп роста добычи нефти в Группе «Г» составил порядка 7,2%. Быстрыми темпами в прошлом году наращивали добычу две компании данной Группы: ООО «Русланойл» добыл 112,4 тыс. т и ООО «Дальпромсинтез» – 103, 6 тыс. т. Компании превысили планку Группы. Таким образом, они переходят в Группу «В». Лидирующие позиции в Группе занимают шесть компаний, добыча которых приближается к верхнему уровню. Это такие компании, как: ООО «Опаринское», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «РНГК Саратов», ООО «Карбон-Ойл», ООО «Стимул-Т» и ООО «ЦНПСЭИ». Их добыча превышает уровень 70 тыс. т. Остальные девять компаний в Группе добывают значительно меньше.

В Группе «Г» появилась в 2021 году новая компания - ООО «Артамира». Ее добыча по итогам года достигла 64, 3 тыс.т.

В Группе «Г» семь компаний несколько сократили добычу. Сюда относятся такие компании, как: ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Газнефтесервис», ООО «Георесурс М», ООО «ЦНПСЭИ», АО «Кондурчанефть», АО НК «Саратовнефтегеофизика», ООО «Южно-Охтеурское». Причем эта последняя компания выбывает из состава Группы и переходит в другую – «Д», поскольку ее результат не соответствует низшей границе в 50 тыс. т. Ранее компания ООО «Южно-Охтеурское» была стабильным участником Группы «Г». Другие девять членов Группы «Г» значительно увеличили добычу нефти, и с приходом в Группу новой копании – ООО «Артамира» – это обеспечило соответствующий темп прироста добычи нефти в Группе «Г» к концу 2021 года.

Численный состав Группы «Г» по итогам 2021 году изменится. Если в 2021 году в Группу входили 16 ННК, то в этом году из Группы на уровень ниже опустится одна компания – ООО «Южно-Охтеурское», две компании поднимутся в Группу «В», а четыре компании из Группы «Д» пополнят ее ряды, перейдя на уровень выше по результатам добычи.

В Группе компаний «Д» с объемом добычи от 10 до 50 тыс. т в 2021 году произошли следующие изменения:

В 2020 году компании данной Группы добыли 633 тыс. т, по итогу 2021 года суммарная добыча возросла до 653,8 тыс. т.

Если в 2020 году добыча в Группе упала на 7%, то за следующий год Группа показала прирост, который составил 3,3%.

Рост добычи в Группе «Д» произошел, в первую очередь, за счет того, что по итогам 2020 года она получила «подкрепление» за счет пришедших в нее новых игроков. Это ООО «Камскойл», которая ранее была представлена в Группе «Е», но за счет роста добычи смогла преодолеть верхнюю границу Группы и перешла в Группу «Д». Аналогичный путь прошли и такие компании, как ООО «Кулигинское» и ООО «ТЕРРИГЕН», добыча последней превысила 30 тыс. т.

Позиции Группы были усилены также «приходом» в нее компаний с довольно заметными, по масштабам Группы, объемами добычи, таких как ООО «ЕвроСибОйл», ООО «ТНС-Развитие», ЗАО «Уралнефтегазпром». Без прихода этих компаний уровень добычи Группы оказался бы значительно ниже.

По итогам прошлого года Группа «Д» пополнится рядом предприятий из низшей Группы - Группы «Г» за счет значительного увеличения этими компаниями объема добычи нефти, уровень которого превысит 50 тыс. т в год Это такие компании, как ООО «Норд Империал», добывший 79,8 тыс. т по итогам 2021 года, ООО «Инвест Трейд» – с добычей 78,3 тыс. т, ООО «Бенталь» с добычей 56 тыс. т и ООО «Прикаспийская Газовая Компания» – с результатом в 51,3 тыс. т.

Структура поставок нефти ООО «ИНК» на НПЗ России в 2020-2021 гг., %

Однако, несмотря на впечатляющие показатели лидеров Группы, для большого числа компаний в 2021 году стало характерным некоторое снижение добычи. К ним относятся: АО «Арктикнефть», АО «Петросах», ОАО «Акмай», ООО «ЕвроСибОйл», АО «Елабуганефть», АО «Ингеохолдинг», ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь», ООО «КомсомольскНефть», ООО «Кулигинское», АО «МАКойл», АО «Нефтьинвест», ООО «Руфьеганнефтегаз», ООО «ТНС-Развитие», ООО «Томскгеонефтегаз», ЗАО «Уралнефтегазпром». Для ряда компаний снижение добычи стало настолько существенным, что они не смогли даже удержать низшую границу в 10 тыс. т. Драматическим образом упали показатели в 2021 году в сравнении с 2020 годом в таких компаниях, как: ОАО «Нократойл» с 47,4 тыс. т до 8,6 тыс. т, в ООО «ЕвроСибОйл» фиксируется падение с 29 тыс. до 2 тыс. т, в ООО «КомсомольскНефть» с 17,3 тыс. т до 2 тыс. т, в ООО «Кулигинское» добыча сократилась с 11 до 8 тыс. т. Эти компании по итогам 2021 года покинут ряды Группы «Д», перейдя на уровень ниже, в Группу «Е», представляющую самых мелких производителей независимого сектора.

С учетом отрицательной динамики добычи у ряда компаний, в целом для данной Группы увеличение темпов прироста добычи составило только 3,3%. По итогам 2021 года в Группе «Д» произойдет существенная перегруппировка. Если в 2020 году общее количество ННК в Группе «Д» составило 23-и компании, то в связи с приходом в нее пяти новых участников и выбыванием восьми ННК, общее число участников Группы «Д» в 2022 году составит только 20.

Положительная экономическая динамика отразилась на производственных показателях самых мелких ННК – Группы «Е» (добыча до 10 тыс. т в год). Темпы падения здесь в 2020 году составили более 3%. Суммарная добыча Группы сильно сократилась в карантинном году и составляла 159,9 тыс. т. По итогам 2021 года ситуация кардинально изменилась. Добыча выросла существенно и достигла 196,6 тыс. т. При этом темпы прироста добычи нефти в данной Группе оказались самыми высокими – почти 23%. Такой показатель был обеспечен, в первую очередь, заметным ростом добычи у лидеров Группы «Е». ООО «Киевское» добыло 22,2 тыс. т, ООО «Линейное» – почти 12 тыс. т, ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» – 10, 7 тыс. т. Все эти компании покидают Группу «Е» и переходят в Группу «Д».

В 2021 году в Группе появились новые компании: ООО «Компания Уфа Петролеум» с годовой добычей 4,5 тыс. т и ООО «ЖИАНТ» с годовой добычей 3,6 тыс. По итогам 2021 года увеличение объемов добычи отмечено в таких компаниях, как: ООО «Регион-Сириус», ООО «Нижнеомринская нефть», АО «Южно-Аксютино», АО «АЛРОСА-Газ», ООО «Бесединское», АО «Братскэкогаз», ООО «Веселовское», АО «Вольновка», АО «Каббалкнефтетоппром» и АО «Иджат».

В ряде компаний Группы наблюдалось сокращение добычи нефти: от 0,2 до 6 тыс. т. В 2020 году серьезно сократилась добыча в ООО «Динью» почти на 7 тыс. т. В 2021 году эта компания прекратила добычу нефти. Не показали результатов добычи такие компании как, ООО «Петро-Инвест», Саратовская ООО ЦПП «Юпитер», ООО «Тевризнефтегаз». Почти на 4 тыс. т упала добыча в ЗАО «Карбон», на 3,5 тыс. т сокращена добыча в ООО «НК «Действие» и в АО «ННК» («Нурлатская НК»), ЗАО «Кэпитал Ойл». На 2 тыс. т меньше в 2021 году добыл ООО «Стандарт». В других компаниях падение также отмечено, но оно незначительное. В 2022 году состав Группы «Е» несколько изменится. Если в прошлом году добычу нефти в Группе вели 47 компаний, то в текущем году, за счет выбывших, а также пришедших в Группу: ООО «ЕвроСибОйл», ООО «КомсомольскНефть», ООО «Кулигинско», ОАО «Нократойл», общее число компаний составит 45.

Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России в 2020-2021 гг., %

Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ в 2020-2021 гг., %

ПОСТАВКИ НЕФТИ ННК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В 2021 ГОДУ

Источником информации о поставках ННК нефти на внутренний рынок на переработку являются данные ЦДУ ТЭК. Однако они расходятся с данными АссоНефть, поскольку в статистику поставок ЦДУ ТЭК включены все «Прочие производители», а не только ННК. Так, например, в соответствии с согласованными и принятыми критериями нижеследующие компании, поставляющие нефть на внутренний рынок, не могут быть отнесены к ННК: «Нефтиса» и ООО «Геопрогресс» – структуры САФМАР, в которую входят АО «РуссНефть» и другие активы М.С. Гуцериева, ВИНК ООО «Енисей», ООО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Приазовнефть», ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел», ООО «РИД Ойл-Пермь», ЗАО «Сибинвестнафта», ООО «НЗНП Трейд». Объемы их поставок на переработку необходимо вычитать из общего объема поставок нефти на переработку, поставляемых ННК.

По данным «АссоНефть», в 2021 году на внутренний рынок было отгружено порядка 16,5 млн. т, что значительно выше, чем в предыдущем году, когда ННК реализовали на нем около 15,4 млн т нефти (см. «Динамика поставок нефти на переработку компаниями секторам ННК в разбивке по Группам в 2020 и 2021 гг.» ). Общий рост был обусловлен определенными изменениями в поставках нефти, происходящими в разных Группах сектора ННК.

Объемы поставок на внутренний рынок в 2021 году выросли в сравнении с показателями предыдущего года более чем на 1 млн т, темпы прироста составили почти 7%, что в два раза выше темпов прироста поставок нефти на переработку в 2020 году, когда этот показатель составлял около 3%.

При этом во всех, без исключения, Группах произошло заметное увеличение поставок. Особенно это проявилось в малых компаниях, где прирост составил более 40-45%. 

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «А» (объем добычи – свыше 1 млн т).

ООО «ИНК» в 2020 году поставила на внутренний рынок 4,1 млн т. В 2021 году ее сбыт сократился и составил 3,9 млн т. При этом объемы добычи у компании выросли в сравнении с 2020 годом. Доля внутренней поставки от общих объемов добычи снизилась и составляет 45%. Структура продаж нефти на внутренний рынок у ООО «ИНК» остается стабильной и достаточно простой в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы – порядка 97 %, поставляются компанией на Хабаровский НПЗ. Незначительное количество транспортируется на ООО «Иркутская НК» (см. «Структура поставок нефти ООО «ИНК» на НПЗ России в 2020 г. и 2021 гг.» ).

Поставки АО «Русь-Ойл» на внутренний рынок в 2020 году достигали 2,1 млн т в сравнении 2,7 млн т в 2021 году. Холдинг увеличивает поставки на переработку внутри страны. Если в 2019 году доля нефти, поставленной на внутренний рынок, составляла 58%, в 2020 году – 68,2%., то в настоящее время доля внутренней поставки «Русь-Ойл» достигла уже более 86%.

В связи с тем, что компании, входящие в состав АО «Русь-Ойл», расположены в различных регионах страны, для этой ННК характерна довольно диверсифицированная структура отгрузок нефти. В 2020 году в структуре поставок по объемам первое место занял Новошахтинский ЗНП. Его доля составила 18%, а в 2021 году на него было поставлено только 4%. Около 14% было направлено в 2020 году на неопределенные НПЗ. На третьем месте был НПЗ «Томскнефтепереработка». Далее с долями около 10% следовали Анжерская НГК и Славянск ЭКО. Доли других НПЗ оказались значительно меньше. Структура поставок нефти на переработку в 2020-м и 2021 годах представлена на диаграммах «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России в 2020 г.» и «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России в 2021 г.».

Из диаграммы «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России в 2021 г.» следует, что в АО «Русь-Ойл» в указанном году выделились пять наиболее крупных переработчиков, на которые была поставлена нефть. Из них: 37% – на Московский НПЗ (завод ВИНК «Газпромнефть»), 13% – на ЯНОС (НПЗ ВИНК), и 8 % – на Хабаровский НПЗ (завод ВИНК), и по 7% поставляется на два независимых НПЗ: «ВПК-Ойл» и «ДАГНОТЕХ». Таким образом, если на НПЗ ВИНК в 2020 году АО «Русь-Ойл» направило 43%, в то время как 57% было отгружено на независимые НПЗ, то в 2021 году ситуация изменилась: более 60% нефти было отгружено на заводы ВИНК.

Поставки нефти на внутренний рынок новой компании – АО «РНГ», согласно статистике ЦДУ ТЭК за 2021 год, были осуществлены только на Хабаровский НПЗ в объеме 61 тыс. т.

Структура поставок Группы «В» на НПЗ России в 2020-2021 гг., %

Поставки нефти на внутренний рынок Группой «Б» (0,5–1 млн т) в 2020 году составили 498 тыс. т. В 2021 году объемы поставки выросли до 521,7 тыс. т нефти, что соответствовало темпам прироста в 4,7%.

Структура отгрузок в 2021 году претерпела существенные изменения. 43% нефти ЗАО «Кара Алтын» отгружает на ЯНОС (в прошлом году только 10%), 26% – на ТАНЕКО (в прошлом году только 10%) и Новошахтинский НПЗ. Доля поставок на МНПЗ сократилась с 30% до 5% (см. диаграммы «Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ в 2020 г.» и «Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ в 2021 г.»).

Структура поставок нефти компаниями группы «Г» на НПЗ России в 2020-2021 гг., %

Все добытые объемы нефти ЗАО «Кара-Алтын» отгружает на внутренний рынок.

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «В» (компании с годовой добычей нефти от 100 до 500 тыс. т в год).

Эта Группа – вторая по общему объему добычи среди ННК. Ее основу составляют независимые компании Республики Татарстан. Суммарный объем внутренних поставок по этой Группе в 2020 году равнялся 7098 тыс. т, что значительно больше, чем годом ранее. В 2021 году на внутренний рынок было поставлено 7188,6 тыс. т нефти, т.е. налицо абсолютный рост отгрузок нефти для переработки в стране. Доля поставок на внутренний рынок в Группе «В» составляла 83% в сравнении с 82 % в 2020 году. Таким образом, зависимость от возможностей и условий реализации нефти на внутреннем рынке у компаний Группы «В» остается очень высокой (см. «Структура поставок Группы «В» на НПЗ России в 2020 г.» и «Структура поставок Группы «В» на НПЗ России в 2021 г.»).

В структуре поставок нефти на внутренний рынок Группой «В» в 2021 году отмечаются существенные изменения. Практически сформировались пять основных центров поставки нефти Группой «В». Главным направлением сбыта остается Новошахтинский НПЗ, его доля в 2021 году выросла до 35%. Годом ранее она была меньше – 30%. Доля МНПЗ составила 15% (прошлом году примерно 16%), на неопределенные НПЗ отгружается порядка 14%, и столько же на ЯНОС. На ТАНЕКО поступает порядка 11% нефти Группы, этот показатель сократился в два раза в сравнении с прошлым годом. Доля остальных заводов в структуре поставок невелика.

На НПЗ ВИНК в 2020 году было направлено половина всех внутренних поставок нефти компаниями Группы «В», а в 2021 году доля поставок на эти заводы снижалась и составила только 44%.

Структура поставок группы «Д» на НПЗ РФ в 2020-2021 гг., %

Структура поставок нефти компаниями Группы «Е» на НПЗ РФ в 2020-2021 гг., %

В 2021 году прекращены поставки на следующие заводы: Рязанская НПК, НПЗ Южной Бункерной компании, Первый завод, Ухтанефтепереработка, Янгпур и Юргаус.

Что касается Группы «Г» (50–100  тыс. т в год), то информацию о своих поставках нефти на внутренний рынок в 2020 и 2021 гг. представили только 14 компаний, притом, что в Группе «Г» количество добывающих компаний составляет 17. Если в 2020 году объем поставок на внутренний рынок компаниями Группы «Г» составил 813,66 тыс. т, то в 2021 году он уверенно вырос и достиг 923,3 тыс. т, т.е. почти на 110 тыс. т более, чем годом ранее.

В 2020 году компаниями этой Группы на переработку было поставлено чуть более 72,3% всего добываемого объема, в 2021 году эта доля составила уже 76,5%, что является очень высоким уровнем. Таким образом, Группа «Г» также демонстрирует сильную зависимость от условий и возможностей реализации нефти на внутреннем рынке РФ.

Структура поставок в 2021 г. в разбивке по заводам выглядит следующим образом

Структура поставок нефти на переработку в 2020 и 2021 гг. представлена на диаграммах «Структура поставок нефти компаниями Группы «Г» на НПЗ России в 2020 г.» и «Структура поставок нефти компаниями Группы «Г» на НПЗ России в 2021 г.»)

В 2021 году, как и в 2020 году, основными центрами поставок нефти выступали Новошахтинский НПЗ и неопределенные НПЗ. Хотя доля Новошахтинского НПЗ с 34% снизилась до 22%. Доля поставок на неопределенные НПЗ хотя и сократилась, но незначительно – до 21 %. МНПЗ занял третью позицию в структуре отгрузок нефти на переработку. Его доля в 2021 году возросла до 18%. Доля поставок нефти на переработку в Республику Татарстан, на ТАНЕКО снизилась до 12%. Значимым сегментом выступает ЯНОС, его доля в структуре поставок составляет 11%. Доля остальных заводов значительно скромнее.

В 2021 году, как и в 2020 году, основными центрами поставок нефти выступали Новошахтинский НПЗ и неопределенные НПЗ. Хотя доля Новошахтинского НПЗ с 34% снизилась до 22%. Доля поставок на неопределенные НПЗ хотя и сократилась, но незначительно – до 21 %. МНПЗ занял третью позицию в структуре отгрузок нефти на переработку. Его доля в 2021 году возросла до 18%. Доля поставок нефти на переработку в Республику Татарстан, на ТАНЕКО снизилась до 12%. Значимым сегментом выступает ЯНОС, его доля в структуре поставок составляет 11%. Доля остальных заводов значительно скромнее.

Доля поставок нефти на заводы ВИНК в Группе «Г», хотя и выросла с 30% по итогам 2020 года до 44 % в 2021 году, но основные направления движения нефти на переработку в Группе «Г» связаны с независимыми заводами. Таким образом, можно отметить, что данная Группа ННК продолжает ориентироваться в основном на небольшие, независимые НПЗ, и от экономики «независимой переработки» зависят возможности компаний Группы по продаже своей нефти.

Объем поставок нефти на внутренний рынок ННК, входящих в Группу «Д» (от 10 до 50 тыс. т в год).

О поставках нефти на переработку в Группе «Д» отчитались все 23 компании. В 2020 году отгрузки на внутренний рынок достигли 603,23 тыс. т (отметим, что добыча нефти в 2020 году составляет немногим более 633 тыс. т), в 2021 году на внутренний рынок было отгружено на 278 тыс. т больше и этот объем значительно превышает суммарный объем добытой нефти. Таким образом, поставки на внутренний рынок составляют 134% от объемов добычи. А это означает, что на НПЗ поставляется не только своя нефть, но и приобретенная из других источников.

В структуре поставок в 2021 году в Группе «Д» произошли определенные изменения, которые отражены на диаграммах «Структура поставок Группы «Д» на НПЗ РФ в 2020 г.» и «Структура поставок Группы «Д» на НПЗ РФ в 2021 г.». В 2020 году главным направлением поставок нефти на переработку компаниями Группы «Д» остались неопределенные НПЗ – около 30%, однако в 2021году доля независимых НПЗ сократилась до 21%. Если в 2020 году Новошахтинский НПЗ был вторым заводом по значимости, на него было поставлено 16 % всего объема отгружаемой нефти, то в 2021 году доля Новошахтинского НПЗ выросла до 42% и этот завод стал главным направлением отгрузок нефти для ННК Группы «Д».

На Московский НПЗ – третье по значимости предприятие отгрузки нефти для компаний Группы «Д» – в 2020 году было поставлено 12%. В 2021 году доля выросла до 16%. Порядка 5% сегодня поступает на ЯНОС. На Саратовский НПЗ отгрузок было мало, менее 1%. Доля других заводов не так велика – 2-4% В 2021 году доля поставок на заводы ВИНК снизилась и составляет лишь 27%. Годом ранее на заводы ВИНК приходилось почти 40% всех отгрузок. Компании Группы «Д» в основном сориентированы на НПЗ «независимой переработки».

Поставки на внутренний рынок по компаниям Группы «Е» (годовая добыча до 10 тыс. т).

В 2020 году на внутренний рынок компаниями Группы «Е» было поставлено на переработку около 160 тыс. т нефти или 75% всей добытой нефти ННК Группы «Е». В 2021 году картина несколько изменилась. Объемы поставок выросли на 66 тыс. т и достигли 225,5 тыс. т. Отчеты по реализации нефти на внутреннем рынке за последние два года представили только 31 добывающая компания Группы. Отметим, что количество нефтепроизводителей в Группе, по итогам 2021 года, составляет 45 компаний. Таким образом, неполнота данных по объемам поставки в Группе «Е» не позволяет адекватно оценить результат поставки в 2021 году и провести корректное сравнение данных с показателями 2020 года. Но даже из тех цифр, которые представляет ЦДУ ТЭК, можно отметить, что в Группе «Е» поставки превышают объемы добычи приблизительно на 15%. В 2020 году ситуация с поставками нефти в Группе «Е» не отличалась транспарентностью и в 2021 году улучшения в этом плане не произошло. По тем компаниям, где есть возможности сравнения и сопоставления, составлены диаграммы «Структура поставок нефти компаниями Группы «Е» на НПЗ РФ в 2020 г.» и «Структура поставок нефти компаниями Группы «Е» на НПЗ РФ в 2021 г.».

Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний в 2019–2021 гг.,%

Отметим, что структура отгрузок нефти на переработку претерпела ощутимые изменения. В настоящее время практически все отгрузки совершаются в двух направлениях – это Новошахтинский НПЗ, на который отгружается более 50% всей нефти Группы и неопределенные НПЗ – порядка 38%. В 2020 году на неопределенные НПЗ компании Группы «Е» поставили 72% всего объема нефти, поставляемого на переработку. На Саратовский НПЗ отгружается порядка 5%.

По неизвестным причинам нефть в 2021 году не была отгружена на такие ранее «популярные» для компаний Группы «Е» НПЗ, как: «Первый завод», Итатский НПЗ, «Славянск ЭКО», «НефтеХимСервис», Анжерская НГК, Ильский НПЗ.

Диаграмма поставок нефти на переработку компаниями Группы «Е» фиксирует, что для этих компаний «независимая переработка» является весьма важным направлением поставок.

В целом наиболее значимыми для ННК заводами по переработке в 2020 году и в 2021 году остались: Хабаровский НПЗ (более чем 1/4 часть всех поставок), возросла доля Новошахтинского НПЗ до 22%, доля Московского НПЗ приблизительно составляет 16%, доля ЯНОС – 11%, на неопределенные НПЗ отгружается порядка 10%. Суммарно эти заводы принимают более 85 % всех объемов нефти, отгружаемых на внутренний рынок компаниями сектора ННК (см. «Структура поставок всего сектора ННК в 2021 г.»)

Динамика поставок в 2021 году в сравнении с 2020 годом представлена в таблице (см. «Динамика поставок в 2021 г. в сравнении с 2020 г.»).

При общем объеме в 16,5 млн т поставок нефти на переработку сектором ННК 60% направляется на заводы ВИНК и порядка 40 % отгружается на независимые заводы(см. «Доля поставок нефти ННК на заводы ВИНК и на предприятия независимой переработки в 2021 г. »).

Из диаграммы «Доля поставок добываемой нефти на внутренний рынок по Группам компаний в 2019, 2020 г. и 2021 г.»следует, что все Группы ННК поставляют на внутренний рынок 50% (Группа «А») и более (остальные Группы) от объема добываемой ими нефти. Кроме компаний Группы «А», независимые нефтегазодобывающие компании реализуют внутри страны значительно более 72% добываемой нефти. Компании с более низким уровнем добычи в большей степени зависят от внутреннего рынка.

ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ЭКСПОРТ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК В 2021 ГОДУ

В 2020 году на экспорт компаниями сектора ННК было отгружено 8,4 млн т, т.е. почти на 86 тыс. т больше, чем годом ранее. В 2021 году экспорт нефти упал до уровня 7,9 млн т. По большинству направлений в течение 2021 году наблюдалось снижение объемов экспортных отгрузок нефти (см. «Динамика поставок нефти на экспорт по основным направлениям в 1919-2021 гг.»).

Главным направлением экспорта нефти в 2021 году, как и в 2020 году, остается порт Козьмино, доля поставок нефти в этом направлении достигает 76%. Этот показатель сохраняется на протяжении нескольких лет. В направлении п. Козьмино ведут экспортные отгрузки компании Группы «А», для которых характерны большие объемы добычи и реализации, включая экспортные операции.

Порядка 8,9 % экспорта ННК в 2021 году осуществляли через порт Новороссийск. Это втрое по значимости направление экспортных отгрузок для сектора ННК, хотя годом ранее доля этого направления была несколько меньше – 7,3%. Несколько сократилась доля экспорта в направлении порта Приморск. В 2021 году она составила 7,6%.

Таким образом, два порта, связывающие российскую нефть ННК с европейским рынком, суммарно составляют порядка 15,5%, но из года в год порты меняются местами, разделяя то второе, то третье место по объемам отгрузок.

В 2021 году не осуществлялся экспорт нефти в Боснию и Польшу. Доля экспорта в страны Европы по н/п «Дружба» не превышает последнее время 7-8%.

Из диаграмм «Структура экспортных поставок ННК в 2020 г.» и «Структура экспортных поставок ННК в 2021 г.» можно сделать вывод, что структура экспортных поставок в секторе ННК сложилась и характеризуется определенной стабильностью.

Динамика экспорта нефти ННК Группы «А» в 2021 году

Сравнение данных по структуре отгрузок на экспорт нефти в Группе «А», которая включает ООО «ИНК», АО «Русь-Ойл» и АО «РНГ», показывает, что отличительной особенностью 2020-го и 2021 годов стало сосредоточение всех экспортных потоков компаниями данной Группы на порт Козьмино. В этом направлении в 2020 году было отгружено 6349,2 тыс. т. В 2021 году экспорт несколько снизился и составил только 5950,4 тыс. т. Доля Группы «А» двух последних лет составляет более 75% от общего объема экспорта ННК.

ООО «ИНК» осуществляет самые крупные зарубежные поставки нефти на экспорт через порт Козьмино. Так, ООО «ИНК» в 2020 году на экспорт отгрузила 4,4 млн. т. В 2021 году ее экспорт превысил 4,58 тыс. т. Таким образом, после выхода из ситуации вынужденного ограничения добычи компания восстанавливает уровень экспорта.

В Группе компаний АО «Русь-Ойл» в настоящее время экспортные операции осуществляет только ЗАО «НК «Дулисьма». В 2020 году на экспорт компания поставила 846,308 тыс. т, т.е. на 154 тыс. т меньше, чем в 2019 году. По итогам 2021 года экспорт этой компании сократился почти в три раза и составил лишь 298 тыс. т.

АО «РНГ» в 2019 году экспортировала 847 тыс. т, в 2020 году – 1059 тыс. т, т.е. на 251,3 тыс. т больше. В 2021 году компания экспортировала 1063 тыс. т, т.е. практически сохранила уровень 2020 года.

Доля экспорта от суммарной добычи Группы «А» достигла в 2020 году почти 66%, в настоящее время лишь 46%.

В Группе «Б» экспортные операции не осуществляются, поскольку НК ЗАО «Кара-Алтын» всю добываемую нефть отгружает на внутренний рынок.

Динамика экспорта нефти Группы «В»

В Группе «В» экспорт нефти в 2019 году осуществляли 16 компаний, в 2020 году – 21 , а в 2021 году только 17 ННК экспортировали нефть. В 2020 году суммарный объем экспорта Группы вырос до 1766,4 тыс. т, т.е. на 446 тыс. т больше, чем в предыдущий год, что было связано с расширением круга участников экспортных операций по поставкам нефти. Однако в 2021 году объем экспортных операций составил только 1716 тыс. т.

Ведущая роль в экспортных операциях с нефтью принадлежит таким компаниям, как: ЗАО «ТАТЭКС», экспорт компании в 2021 году составил 199,2 (в 2020 году – 192,198 тыс. т), ЗАО «Колванефть» поставило за рубеж в 2021 году 199,2 тыс. т, ЗАО «Татойлгаз» транспортировало в 2021 году 189,13 (в 2020 году – 178,49 тыс. т), ООО «БайТекс» показало объем экспорта 160,400 тыс. т и ЗАО «Алойл» снизило экспорт с 168,3 тыс. т в 2020 году до 159,8 в 2021 году.

Структура экспорта в 2021 году приблизительно осталась такой же, как и в 2020 году (см. «Структура экспорта ННК Группы «В» в 2020 г. и 2021 г.»).

Самая высокая доля отгрузок осуществляется через Новороссийск. Так, в 2021 году через этот порт было экспортировано 41% нефти (в 2020 году – 40%). Доля отгрузок через порт Приморск выросла до 25% в сравнении с 21% в 2020 году. Третьим важным направлением был и остается экспорт в Германию. Однако доля направления в Германию сократилась в сравнении с 2020 годом с 15% до 13%. В Венгриюдоля отгрузок составляет 9% . Доля остальных направлений в экспортных поставках нефти невелика.

Динамика экспорта Группы «Г»

В Группе «Г» только четыре компании осуществляли экспортные операции в 2021 году, это: ООО «ЦНПСЭИ», поставившее на экспорт 43,5 тыс. т нефти, ООО «Косьюнефть», экспортировавшее 32 тыс. т, ЗАО «УНК-Пермь» с экспортом 24, 7 тыс. т и ООО «Стимул-Т», экспорт которого составил 5 тыс. т.

Общий объем экспорта Группы «Г» в 2020 году составил 194 тыс. т нефти. В 2021 году объемы экспорта сократились до 106,16 тыс. т. (Структура экспорта ННК Группы «Г» в 2020 и 2021 годах представлена на диаграмме).

Из диаграммы видно, что в 2020 году 87% нефти Группа «Г» экспортировала через порт Приморск. В 2021 году доля Приморска сократилась, но осталась доминирующей – 72%. Пять процентов нефти были вывезены через порт Козьмино. Остальные объемы направляются по н/п «Дружба» в направлении Германии, доля последнего направления расширилась с 13% в 2020 году до 23% в 2021 году.

Динамика экспорта Группы Группы «Д»

В 2020 году экспорт вели только восемь компаний, в 2021 году их число сократилось до семи. Изменение в структуре экспорта ННК Группы «Д» представлена на диаграмме. Объем экспорта в 2021 году составил 122,5 тыс. т.

Структура поставок нефти на экспорт в 2021 году претерпела заметные изменения. Так, в 2020 году доля отгрузок через порт о. Колгуев составлял 22%, в 2021 году доля этого направления возросла до 31%. Европейские поставки связаны в первую очередь с такими странами как Словакия и Венгрия. Практически каждый год эти две страны меняются местами, но суммарная доля этих покупателей выросла с 22 до 34%. Порт Козьмино – еще одно заметное направление экспортных операций Группы «Д». Его доля сократилась незначительно с 21 до 19%. В 2021 году выросло значение экспортных поставок через порт Приморск. Так его доля в 2020 году составляла 1%, а в 2021 году значительно выросла и достигла 16%.

Самые большие объемы были вывезены ННК ЗАО «Арктикнефть» через порт о. Колгуев – 37 тыс. т и ООО «Норд Империал» – 23 тыс. т экспортировало через порт Козьмино. В 2020 году компаниями Группы 17% было экспортировано через порт Новороссийск, в 2021году экспорт через этот порт не осуществлялся. Доля остальных экспортных направлений для ННК Группы «Д» незначительна.

Динамика экспорта Группы «Е»

В 2020году экспортные операции осуществляли только три компании Группы «Е»: ООО «АН недра», ООО «Динью», ООО «НПФ Иджат». В 2020 году на экспорт ими отгружено крайне незначительное количество – 0,925 тыс. т, т.е. менее 1 тыс. т. В 2021 году число экспортеров в Группе «Е» сократилось до двух: НК ООО «Новый поток» (15,4 тыс. т) и ООО «Действие», объем экспорта которых по-прежнему очень невелик – 2,5 тыс. т. Большая доля – 54% – было поставлено в 2020 году в Белоруссию, 46% отгружено в направлении порта Приморск. В 2021 году все объемы экспорта были сосредоточены в направлении Германии (см. «Структура экспорта ННК Группы «Е» (%) в 2021 г..») Из диаграммы «Объемы экспорта ННК в разбивке по Группам» видно, что экспорт нефти осуществляют, главным образом, только две Группы ННК – Группа «А», доля которой абсолютно превалирует, и Группа «В». Для других Групп ННК объем экспортных операций крайне незначителен, экспорт не играет большой роли в деятельности этих компаний.

СКАЧАТЬ PDF

Маргарита Козеняшева Советник по экономике «АссоНефть», д.э.н., профессор

Борис Вязовов Исполнительный директор «АссоНефть»